Illinois - 25 avril 1961. Alex Poliac, ingénieur et espion du KGB, enterre sa femme qui a trouvé la mort dans un accident de la route dont les circonstances restent floues. Parallèlement un tueur baptisé le clown vient de faire quatre victimes, apparemment choisies au hasard. Mais ce n'est pas le cas. Alex se souvient qu'il existe une liste très compromettante pour le KGB mais aussi pour le FBI. Se sachant en danger, il décide de quitter la contrée avec son fils Rob, et s'embarque sur la légendaire Route 66. Direction la Californie, où vous devez retrouvez un contact nommé Sacha et échapper à la Police qui ne tarde pas à vous tomber dessus.  Dans le Kansas  en Septembre 1961, Alex Poliac essaye toujours de sauver les agents dormants qui vivent au bord de la route 66 mais bien vite, le clown va s'inviter dans la partie. Pendant ce temps-là, Laura Kensington, accusée d'être une taupe au sein du FBI, a réussi à prendre la fuite. C'est donc une confrontation à plusieurs niveaux qui ne devrait pas tarder à avoir lieu, jusqu'à la révélation finale : Laura et le Clown travaillent en effet ensemble.

Oklahoma City - 1965. Quatre ans se sont écoulés et Rob est à présent seul, croyant son père mort. Un jour pourtant, il retrouve la liste 66 et décide de continuer l'oeuvre de son père. Le prochain indice le mène dans un hôpital psychiatrique texan où il décide de se faire interner pour découvrir ce qui se trame vraiment à l'intérieur. C'est alors qu'il retrouve des patients dont il connaît les noms. Après s'être retrouvé, Alex et son fils pensait bénéficier de quelques mois de repis, mais en octobre, le Clown les a repéré. Contre toute-attente, ce dernier ne fera pas feu, au contraire, il téléphonera à Alex pour lui demander un service : Se rendre à Los Angeles et entrer en contact avec une certaine Eva. S'il accepte cette mission, il gagnera sa liberté. Naturellement Alex est suspicieux. Compte tenu du passif du Clown, cela pourrait être un nouveau piège. A L.A., il apprend que sa cible est un acteur féroce anticommuniste, et qui entend briguer le poste de gouverneur de Californie, un certain Ronald Reagan. Pourtant, quelque chose ne colle pas et Alex demande une unique chose à Eva : Changer de chambre le jour où l'attentat aura lieu. Un choix qui s'avèrera payant puisque l'on découvrira que le cible n'était pas Reagan mais Laura Kensington, l'agent double du FBI, et qu'un autre tireur fera feu, déclenchant par ailleurs une explosion dans la salle où Alex et Eva auraient du se trouver. Décidés à mettre un terme aux agissements du Clown, tous deux lui tendent donc un guet apens, mais la situation leur échappera, causant des dommages collatéraux inévitables. Le voyage d'Alex Poliac ne finira jamais, et toute sa vie, il devra continuer à fuir ...