Howard Spence (Sam Shepard) a connu des jours meilleurs. Autrefois héros de nombreux westerns, cette ex-gloire du 7ème art ne décroche plus que des rôles secondaires. Il mène une existence solitaire et noie son dégoût de lui-même dans l'alcool, la drogue et les femmes. Jusqu'à ce que sa mère (Eva Marie Saint) lui apprene qu'il a peut être un enfant quelque part ...

Cette idée illumine une lueur d'espoir chez Howard : sa vie n'est peut être pas aussi vide qu'il ne le pense. Il part à la recherche de son fils ou de sa fille, et en revenant sur les traces de son passé, il retrouve Doreen (Jessica Lange) qu'il a aimée autrefois, et son fils Earl (Gabriel Mann) un jeune chanteur qui n'a plus besoin de père.

Mais il y a aussi Sky (Sarah Polley), qui pourrait bien être née d'une autre de ses brèves histoires, et Sutter (Tim Roth), un chasseur de primes résolu à faire revenir Howard sur le tournage du film qu'il a quitté précipitamment.