Billy était un petit garçon un peu trop désobéissant. Un jour, un magicien décida de le punir. Et sa vie bascula complètement. Billy était devenu… Billy the Cat. Dans ce onzième tome, on retrouve les traditionnels personnages de la série, Billy bien sur, toujours accompagné de M'sieur Hubert et Black Jack.

Des chats disparaissent ça et là en ville, massacrés par des pitbulls. Billy et Coryza décident donc de mêner l'enquête, lorsqu'il rencontre un chat vert, nommé G8. Couleur bien étrange pour un chat, et pour cause : Il s'agit d'un "prototype" de la société Frankengen, spécialiste de la manipulation génétique. Ce chat a la possibilité de changer d'odeur en fonction des animaux qu'il rencontre. Par exemple, si le chat rencontre un chien, il gênera automatiquement la bonne odeur. Toujours utile donc, mais il ne s'agit que de la face cachée de l'iceberg. Car le chaméléon cache un plus lourd secret, et les hommes de Frankengen vont tout faire pour que celui-ci ne soit jamais découvert ...