Un camp de confédérés s'est établi sur Lookout Moutain, ce qui a le don d'énerver le capitaine Hooker, dont les troupes se trouvent dans la vallée. Contourner la montagne prendrait des heures et de plus, il n'a pas envie de fuir face à l'ennemi. C'est à ce moment là que Chesterfield et Bluch entrent en scène, chargés de remettre une lettre à Hooker. Lettre dont on ignore le contenu, mais il ne semble pas très bon puisque le capitaine se met dans tous ses états. Chersterfield et Blutch tentent de prendre la poudre d'escampette pendant ce moment-là, mais c'est râté, Hooker ne souhaite pas les laisser filer. Pire, ils les envoient en éclaireurs dans le camp ennemi.  Après l'usage d'une ruse de sioux, le duo parvient à ses fins et assomment les troupes qui surveillaient la berge. Prêts du camp, ils découvrent l'arsenal conséquent des rebelles quand ils sont tout à coup repérés. C'est sous les tirs des balles qu'ils se trouvent désormais et il va falloir courir vite !

De retour chez Hooker, Chesterfield et Blutch exposent la situation et le colonel refait une crise d'hystérie. Quel caractériel celui-là. Les éléments vont peut être joués en sa faveur, puisqu'au cours de la nuit, le brouillard s'abat sur la montagne. Il est temps d'attaquer. Cependant, rien ne va se passer comme prévu. Gravissant la montagne, les soldats ne sont plus capables de se reconnaître entre eux étant donné la purée de poids qui y règne, et les Tuniques Bleues se dispersent et se tirent même dessus. Le fiasco de l'opération s'amorce désormais ...