Wataru se retrouve face à Hade sur la route vers Zarkeilhem. Le combat s'annonce délicat, et il n'est pas possible de le contourner. Quant à Mitsuru, il cherche toujours la cinquième sphère permettant d'accèder à la tour du destin, l'endroit où les voeux se réalisent. Son plan d'action est de se rapprocher de la princesse impériale Zofie, qui pourrait l'aider dans sa quête.  Mais sa grande ressemblance avec sa petite soeur Midori, ne manquera pas de le troubler. La princesse découvre de son côté qu'un terrible secret entoure son père, l'Empereur Agriasse VII, et que la résistance des créatures non Anka ne va pas tarder à assiéger la cité impériale.