Dans les territoires de l'Amberground vivent les Letter Bees, de prestigieux responsables de l'acheminement du courrier. Gauche Suede est Letter Bee. Accompagné de son chien dingo, Roda, il fait la découverte d'un colis inhabituel: un enfant nommé Lag Seeing. Le bon de livraison accolé à la poitrine de l'enfant ne laisse place à aucun doute. Gauche n'a donc d'autre choix que d'amener cet enfant à destination. En chemin, ils feront de terribles rencontres… Le métier de Letter Bee n'est en effet pas sans risque: ils doivent se défendre contre les attaques des insectarmures, de féroces créatures qui attaquent les hommes attirés par l'énergie du coeur humain.

Désormais accompagné par Niche, Lag poursuit sa quête pour devenir un Letter Bee. Arrivé dans la ville "cul-de-sac", Lag se fait dérober son laissez-passer, précieux sésame pour atteindre Yûsari. Le responsable du méfait ? Une certaine Neri, qui voulait remettre une lettre au Letter Bee Jiggy Pepper, un mystérieux personnage détesté par tous les habitants de la bourgade.