Par deux fois, Merlin a succombé au cri insoutenable de la Mandragore. Pour ramener son père à la vie, sa fille Aliénor a pu compter sur l'aide de la fée Viviane, qu'elle a récemment trahie, mais elle cherche désormais un autre moyen pour exécuter sa tache. Rattrapé par son passé, Merlin est contraint d'interrompre sa quête : Blessé par la magie noire de la sorcière Moronoe qui s'ennuie à Avalon et veut rejoindre la Bretagne, il ne peut compter que sur l'aide de Morgan pour protéger sa fille Aliénor. Quelque part dans la forêt de Brocéliande, Aliénor se retrouve par hasard dans la maison de l'Ermite, un homme étonnant dont les conseils (cryptiques) sont pourtant toujours précieux. Il faut dire que la jeune adolescente s'est fâchée avec son ami Lancelot qui la pense responsable des cornes qui lui poussent sur la tête - souvenir d'un passage chez les Korrigans -  tandis qu'elle s'avère toujours partagée entre l'enseignement de son père druide et la magie des fées.

Le dessin s'avère toujours aussi réussi, et nous plonge dans un monde merveilleux et féérique. Le trait semble d'ailleurs plus fluide que dans les précédents tomes, même si les arrières-plans sont à contrario un peu moins détaillés. La mise en couleur se veut très poétique et nous émerge dans un univers fantastique où les légendes arthuriennes ont quelque peu été réécrites. Le sujet conducteur est inattendu, et assure un bel effet. A noter que cet album conclut déjà la série.