Majipoor est une planète gigantesque où des colons humains se sont installés après avoir quitté la Terre. Ce monde géant et fantastique sert de cadre à l'imagination de l'auteur. Les humains qui s'installent sur cette planète doivent composer avec les indigènes : les Piurivars, appelés communément changeformes ou métamorphes en raison de leur faculté à modifier leur apparence, refusent de partager leurs terres et une guerre éclate. La victoire revient aux humains et les Piurivars se retrouvent parqués dans des réserves.

Par la suite, d'autres races extra-terrestres intelligentes arrivent sur Majipoor, à l'invitation de Lord Melikand parce que les humains n'étaient pas assez nombreux pour remplir les immensités de la planète : les Vroons, minuscules créatures possédant de nombreux tentacules, un bec et des yeux dorés ; les Skandars, géants hirsutes à quatre bras ; les Hjorts, à la peau grumeleuse couleur de cendre, à l'allure de crapaud et à la bouche remplie de cartilages masticatoires plutôt que de dents ; les Ghayrogs, créatures d'allure reptilienne, mais en réalité mammifères ovipares ; les Liis, une race à la tête large, à la peau noire et possédant trois yeux rouges ; et les Su-suheris bicéphales. Ces races ne sont pas belliqueuses et bien que certaines d'entre elles aient des pouvoirs puissants (les Vroons et les Su-Suheris, notamment), les humains restent la race la plus nombreuse, vivant dans de gigantesques cités de 10 à 20 millions d'habitants. Géographiquement, Majipoor est formé de trois continents : Alhanroel est le plus grand et le plus peuplé, Zimroel compte quelques grandes cités au milieu de forêts gigantesques tandis Suvrael, le continent du Sud, n'est qu'un vaste désert torride.

Les uns après les autres, les compagnons de Valentin comprennent qu’il est le véritable Coronal de Majipoor. Ils réalisent surtout qu’un usurpateur a pris le trône et que l’avenir de la planète est en danger. Pour retrouver son identité et reprendre ce qui lui appartient, Valentin va devoir trouver du soutien auprès de la Dame de l’île du sommeil, sa mère, celle que tous les habitants de Majipoor vénèrent telle une déesse. Pour l’approcher, il faudra à Valentin de la patience, de la persévérance et surtout, il devra prouver qu’il a l’étoffe d’un prince.