Au Ve siècle, la zone proche de la montagne magique Zu est ravagée par des armées rivales qui s'affrontent constamment. Le jeune soldat Ti Ming Chi et son armée s'impliquent également dans une telle bataille. Les différents soldats ont chacun leurs propres couleurs, mais sinon il n'y a pratiquement aucune différence entre les armées en guerre. Tout le monde se bat avec tout le monde. Lorsqu'il doit fuir pour sauver sa vie, il ne voit pas d'autre issue que d'entrer dans le mont Zu. Là, il entre dans un monde merveilleux rempli de créatures étranges et assoiffées de sang. La Puissance Maléfique qui y règne peut prendre de nombreuses formes, ce qui fait qu'il ne peut faire confiance à rien ni à personne. C'est la tâche de Ti Ming Chi de trouver les deux épées magiques avec lesquelles la résurrection peut avoir lieu. S'il réussit, même le diable de sang imbattable sera privé de son pouvoir. Dans sa quête des armes magiques qui lui apporteront le salut, il reçoit de l'aide de diverses sources.

Wow, quel méli-mélo. Au début, l'histoire est encore assez facile à suivre lorsque Ti Ming Chi commence à parler à un soldat de l'une des armées rivales et qu'ils doivent lutter ensemble contre des adversaires communs. Les blagues amusantes et les scènes de combat acrobatiques alternent à un rythme élevé et la valeur du divertissement est très élevée. Mais à partir du moment où ils entrent dans la grotte du mont Zu et font de nombreuses rencontres avec les personnages les plus étranges, souvent sans vraiment savoir ce qu'ils ont à voir avec l'histoire, les choses tournent terriblement mal. Il y a quelque chose à propos d'une Porte de l'Enfer, de disciples et de professeurs de la Secte du Mal, et d'un homme avec des sourcils qui lui permettent de faire toutes sortes de choses. L'utilisation excessive d'effets spéciaux n'améliore certainement pas la clarté.