1765. Antoine de Beauterne, porte arquebusier du Roi, a été chargé de traquer la bête du Gévaudan. Grâce à l'aide de Barthélémy, 11 ans, devenu son palefrenier, la mission sera un succès. Du moins le pensait-on. La bête serait en effet de retour et ferait à nouveau des ravages au sein de la campagne française. Barthélémy décide de retourner chez lui pour s'en assurer, mais également pour revoir Lise, la fille de Chastel le huguenot. Pendant ce temps, de Beauterne, devenu son père adoptif, passe de belles journées à Versailles et ne semble pas prêt à quitter son charmant foyer ...

Ce deuxième tome de la série la Malbête se concentre essentiellement sur Barthélémy qui revient sur les lieux de son enfance et cherche des réponses sur le mystère de la bête du Gévaudan. Une théorie voudrait que la Malbête soit en fait dirigée par un homme pour commettre des crimes. L'intrigue se révèle plutôt efficace, même si la narration est un peu moins fluide que dans le premier volet. Le dessin est quant à lui réussi, avec un peu de légèreté dans le trait ce qui procure un agréable contrepoint à la dureté réelle du récit, témoignage de la société française du XVIIIème siècle.