L'histoire se passe en Lorraine au XIVème siècle. Jean de Billy, dit «Renaud», comte de Morlange, est un seigneur orgueilleux et cruel. Il maltraite ses serfs et il est craint de tous ses chevaliers avec qui il aime chasser. Il déteste aussi le seigneur voisin : Robert De Florange, plus jeune que lui et qu'il soupçonne de courtiser sa femme. Alors qu'il se promène seul dans ses bois, Renaud de Morlange est furieux d'y découvrir un ermite. L'ermite demande à Renaud de Morlange de faire pénitence et de se repentir de toute sa méchanceté. Le seigneur ne veut rien entendre et maltraite le vieil homme. C'est alors que l'ermite lance une malédiction sur Renaud De Morlange : « Désormais, chaque mois, à la nouvelle lune, tu vivras une nuit sous la forme d'un renard, tout en gardant ton esprit humain. Et cela, jusqu'à ce que tu aies fait pénitence ! » Et disparaît en se transformant en pierre. Le seigneur est obsédé par les paroles de l'ermite même s'il ne veut pas y croire. Le soir il organise une grande fête au château. Mais malgré le monde et le bruit, il ne peut oublier. La tête lui tourne et il part en pleine nuit dans la forêt, comme attiré vers la source de la Lenderre. Il y plonge et ressort transformé en goupil. Toute la nuit il parcourt la forêt mal habitué à son nouveau corps d'animal, découvrant un monde étrange et effrayant. Au matin, il retrouve son corps d'homme plutôt content en fin de compte de cette expérience. Un mois plus tard, Renaud-renard se rend à nouveau à la source bien décidé à améliorer sa transformation, débarrassé de la crainte de la première fois. Il apprend les lois de la forêt et des bêtes mais découvre aussi que ses paysans braconnent sur ses terres. Redevenu homme et furieux de sa découverte il abat sa colère sur le village. Ainsi à chaque lune, Renaud devient renard.

Il prend goût à ses transformations qui lui donnent encore plus de pouvoir, mais bientôt sa femme, la comtesse Mathilde se doute de quelque chose. Inquiète, la comtesse Mathilde décide donc à la cinquième lune de suivre son mari. Arrivée près de la source, elle voit donc son mari plonger dans les eaux et ne le voit pas remonter, elle décide de s'enfuir en emportant ses habits. A l'aurore, le seigneur de retour à la source ne trouve plus ses vêtements et ainsi privé, il est condamné a errer changé en renard, il tente de regagner le château mais se fait repousser par les flèches des soldats, tentant de se réfugier à l'église, ce sont les moines qui le chassent, désespéré il part à la recherche de l'ermite, le seul à pouvoir lever la malédiction mais ne trouve que sa statue. Un jour le duc de Lorraine capture Renaud-renard, qui devient animal de compagnie. Alors qu'il assiste à un tournoi, il revoit sa femme en compagnie de Robert de Florange, son rival, et il cherche à lui plaire à nouveau. Parviendra-t-il à redevenir un homme ? Très belle adaptation d'un des romans d'Alain Surget où l'ambiance graphique est très réussie. Il nous tarde de lire les autres titres de la collection !