Résumé du précédent tome  :  Edward et Alphonse Elric livrent toujours combat dans le nord du pays face à l'alchimiste écarlate Solf J.Kimblee, une personnalité instable et pour le moins machiavélique. La lutte est difficile puisque Kimblee dispose de s pouvoir de la pierre philosophale, ce qui lui permet de tout détruire sur son passage. A Central City, les homonculus préparent un coup d'état dans les sous-sols de la ville.

Après son combat contre Kimblee, Edward Elric a disparu dans les mines du nord. Quuant à Alphonse, il ressent des difficultés à maintenir le lien raccrochant son âme à l'armure qui lui sert de code. Le Docteur Marcoh pourrait l'aider dans sa quête, mais celle-ci est attaquée par Envy, qui cachait son jeu. Commence alors un nouveau combat, face à l'homonculus.