Résumé : Wataru est désormais en route vers Zarkelheim afin de sauver Kaori. Cependant, celle-ci est possédée par un esprit diabolique ayant pour mission de détruire le monde de Vision. Pour arriver à ses fins, il doit se rendre dans le continent Sud afin d'utiliser le canon à ondes télépathiques.

Pour délivrer Kaori, Wataru devra utiliser des magies dangereuses, qui pourrait mettre sa vie en péril.  Une nouvelle fois, sa route croisera celle de Hade, mais peut être que cette rencontre sera plus intrigante cette fois. Quant à Kee Keema et Jozo, ils sont toujours en lutte contre Shubert, et défendront coûte que coûte le vaisseau du Sénateur de Zarkelheim. Mitsuru continue son ascension du continent Nord, et est à la recherche de la dernière sphère, située dans le palais royal.