Wataru continue sa quête à travers le monde de Vision, mais n'est pas encore au bout de ses surprises. Premier problème, Kaori, enlevée par les Loshinistes, et désormais retenue prisonnière dans le Continent Nord. En outre, il ne semble pas conscient du danger que représente la jeune fille qu'il a croisé sur sa route. Sa douceur n'est qu'apparence, en réalité il s'agit plutôt d'un démon. Mitsuru de son côté a décidé de s'engager dans les forces spéciales Shigdra au service des Loshinistes. Les deux personnages principaux prennent donc deux directions opposées, ce qui pourrait compliquer le jeu ...

Wataru rencontre un nouvel ennemi, en la personne de Book, un soldat des troupes sigdras. Un adversaire qui s'avèrera redoutable, mais gageons qu'il trouvera rapidement une solution pour en venir à bout. Parallèllement, Wataru s'interroge toujours sur la mystérieuse jeune fille de la tribu des félins. Est-elle vraiment la personne qu'elle laisse paraître ?