DJay traverse une crise existentielle. A l'approche de la trentaine, il est à un tournant de sa vie et en assez de vivre de magouilles et du proxénétisme. Son rêve de jeunesse a toujours été de devenir une vedette de rap et peut être sa chance va t-elle venir. En effet, un jour il rencontre par hasard son vieil ami Key, un ingénieur du son, qui éveille en lui un talent insoupçonné sur une chanson d'Evangile.

Djay va se lancer dans la rap freestyle, en mettant en musique sa vie et ses aventures de hustler de Memphis. Il va entreprendre de devenir ce qu'il a toujours voulu être, mais la route vers la gloire n'est pas aisé ! Pourtant un virtuose des synthés (Shelby) va y croire et accompagné des charmantes Shug et Nola, ils vont concevoir la préparation de sa première démo. La mégastar du genre Skinny Black arrive en ville, DJay décide d'attirer son attention et va s'efforcer de faire de son mieux pour y parvenir.