Depuis des siècles, Rain Jewlitt parvient à échapper aux assassins et aux chasseurs de primes qui souhaitent percer le secret de son immortalité. Machika, une jeune femme pleine de vie, s’est fait le serment de venger son grand-père, "Zol le faucheur", décédé dans cette quête. Mais sa rencontre avec Rain, tourmenté par le poids des siècles, va lui révéler que l’amour n’est pas toujours bien loin de la haine… Rain l’immortel erre à travers les étendues sans fin de sable et de glace, à la vaine recherche d’une vie paisible. Son destin est désormais lié à celui de Machika, une jeune chasseuse de primes qui avait jadis pourtant juré sa perte.  À leurs trousses, une bande de pirates engagés par une mystérieuse compagnie, dont les dirigeants, et notamment la redoutable Sharem, semblent nourrir d’obscurs desseins.

Yuca est de retour au siège de Calvaria où il organise la destruction de tous les anges, y compris l’effroyable Templinion. Pendant ce temps, Sharem s’apprête à quitter la compagnie, emmenant avec elle les orphelins qu’elle avait pris sous son aile. Rain et Machika, qui peuvent enfin goûter à la paix et à tranquillité, ne peuvent se résoudre à oublier Yuca, et décident de partir à sa recherche. Mais leur plus terrible ennemi ressurgit à l’entrée du siège de Calvaria, ivre de vengeance.